Braskem capta R$ 250 milhões com FIDC
13/07/2009

A Braskem informou semana passada ter concluído uma captação de R$ 250 milhões via um Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC). Deste valor, R$ 227 milhões foram obtidos com a venda de cotas seniores, enquanto R$ 23 milhões foram cotas subordinadas. O prazo de pagamento total é de 18 meses, sendo seis de carência. De acordo com a empresa, as cotas seniores pagarão cupom correspondente à variação do CDI mais 1,4% ao ano. A remuneração é 53% inferior à definida inicialmente, já que a demanda por estes papéis foi de 3,8 vezes a oferta. Já as cotas subordinadas, que concentram maior risco, pagarão anualmente a variação do CDI mais 7,5%. Com isso, o custo ponderado da operação ficou em CDI mais 1,85% ao ano, segundo informações fornecidas pela Braskem. "Essa operação financeira contribui para ampliar o capital de giro da companhia e manter o crédito aos clientes, reforçando a contínua capacidade da Braskem de acesso aos diversos mercados de crédito em diferentes momentos de liquidez" disse a empresa, em nota. A operação foi coordenada pelo Banco do Brasil, com participação de UBS Pactual e Caixa Econômica Federal como coordenadores.

(Fonte: Valor Econômico)